定制crm必须要格外注意：1、明白自己的定制需求；2、充分选择类型；3、定制周期；4、投入到正常的使用中；5、测试阶段；6、测试后的更新。

  对系统进行自定义，以使系统符合业务逻辑，而非简单地获得更多功能。所以先要明白自己业务部门的功能性需求。不要优柔寡断，把制度做得大而全，最终得不偿失。依据市场的需要，在定制之前和未来每天都要使用系统。销售。客服等各个部门做充分的沟通，了解商业逻辑和需求。

  订制前要充分选择并评估市场上较为优秀的系统。它是一项重要的工作，因为足够与否直接决定着定制的成败，比如有些企业对选型并不关心，没有真正知道系统最终能达到什么效果，只听CRM厂商介绍这个功能能实现，开始对系统来进行定制，当系统完成后才发现实际效果和自己所想的不同。 因此企业在前期应尽可能地了解系统的功能和自定义能力，来了解CRM厂商在这个功能上能达到什么效果，如果可能最好有样机实例，这一阶段花的时间会比较长，但这是值得的。

  循环事实上也是CRM定制中的一个主要的因素，如果CRM系统无法在相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成后就会发现，最终的系统已经不能够满足CRM的当前阶段的要求，在大多数情况下要对系统来进行适当的调整，以使其正式上线。 这样就可分阶段对系统来进行划分。一般，可延展相应的功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，通过优先自定义，既能缩短系统上线时间，又能从一个角度判断CRM厂商的产品是不是适合企业使用，降低风险投入。

  为便于最终交付使用，经常是系统在上线初期有一个试运行期，在此期间可随时对系统来进行相应的微调，并在上线前进行系统的使用培训及说明。

  公司应尽可能将一些接近实际的数据输入，按实际流程模拟本公司的业务流程，在CRM中做相关操作演示，请各部门相互合作，以确保在CRM程序运行后不会发生错误，并且在以后的培训中避免经常发生错误修改，应尽可能要求CRM厂商提供不同位置不一样的角色人员的使用方法及需要注意的几点，如可尽量要求录屏录音，以便在CRM系统后的使用上线、测试后的更新

  设置一个CRM系统界面或管理员，对CRM系统有一定的理解，能独立完成某些工作，或在对很多问题进行详细描述后通知厂商维修人员。

  若能对以上要点予以足够的重视并采取比较有效的措施，则真正的完成CRM系统的定制化，就能掌握一定的主动性，降低企业CRM定制化风险。

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  2021年5月29日，MENLO 2021 有赞新零售见面会在杭州举办。会上，有赞宣布全面升级“新零售”业务，并公布了在解决方案、产品、服务等方面的重要升级迭代。有赞COO兼联席总裁浣昉介绍，有赞新零售将成为独立业务品牌，整合有赞零售、有赞连锁、有赞企微助手、有赞导购助手、有赞CRM等产品和解决方案，以全域营销、导购分销、会员运营为三大增长引擎，帮助商家带来全域业绩增长、有效客户增长、客户全生命周期价值这3大增长，并强化全域营销、私域运营、成交转化、组织迭代4大能力。